Financial Services
Phil des Impôts ist eine 100 % digitale Treuhandgesellschaft für Privatpersonen und kleine Unternehmen in der französischsprachigen Schweiz, und devatwork hat die dahinterliegende Plattform entwickelt. Traditionelle Schweizer Treuhänder rechnen oft nach Stunden ab, ohne vorab einen Preis zu nennen, sodass Kundinnen und Kunden vor der Beauftragung raten müssen, was es kosten wird. Die Plattform ersetzt dieses Rätselraten durch ein sofortiges, garantiertes Angebot und einen vollständig digitalen Ablauf vom Dokumenten-Upload bis zur Einreichung.
Digital Fiduciary Platform
Die Schweizer Steuersätze variieren je nach Kanton, Zivilstand, Einkommensart und einer langen Liste möglicher Abzüge, was es schwierig macht, Privatpersonen vorab einen ehrlichen Preis zu nennen.
Entwicklung eines regelbasierten Rechners, der einen kurzen Fragebogen in ein garantiertes, detailliertes Angebot über drei Servicestufen umwandelt, in wenigen Minuten und ohne Kontoerstellung.
Bei der Steuererklärung müssen sensible persönliche und finanzielle Dokumente zwischen Kundinnen, Beratern und Verwaltung ausgetauscht werden, ohne sie offenzulegen.
Aufbau einer verschlüsselten, rollenbasierten Dokumentenablage mit einem ticketbasierten Nachrichtensystem, gestützt durch dedizierte Web- und Sicherheitsaudits mit Suricata und ModSecurity.
Eine Steuererklärung durchläuft mehrere Stationen (Kunde, Berater, Verwaltung), und der Status musste für alle sichtbar bleiben, ohne eine Flut manueller E-Mails.
Aufbau eines statusverfolgten Workflows von der Unterlagenvorbereitung über die Einreichung bis zur Bearbeitung von Einsprüchen, mit automatischen E-Mail-Updates bei jedem Schritt und einer Superuser-Konsole, über die Berater ihr Kundenportfolio verwalten.
Die Plattform musste den Verkehrsspitzen der Steuersaison standhalten, nicht nur dem alltäglichen Gebrauch.
Gebaut mit serverseitigem Rendering und einem vollständig responsiven Frontend, ausgelegt für über 100.000 Anfragen pro Minute.
Ergebnis
Phil des Impôts wechselte von manueller Angebotserstellung zu einem vollständig digitalen Zugang: Privatpersonen erhalten einen Festpreis und reichen ihre Erklärung ohne Telefonanruf ein, und dieselbe Plattform betreibt eine separate Strecke für Geschäftskunden. Ein kleines internes Team verwaltet das gesamte Kundenportfolio über eine einzige Verwaltungskonsole.
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Vom Komplizierten zum Sofortigen
Wenn Ihr Unternehmen einen komplizierten Prozess in etwas verwandeln muss, das Ihre Nutzerinnen und Nutzer in wenigen Minuten abschließen können, lassen Sie uns sprechen.